Нефтехимическая компания Sadara, совместное предприятие Saudi Aramco и Dow Chemical, назначила 4 банка для организации своего грядущего выпуска сукук, второго в истории Саудовской Аравии размещения исламских облигаций с привязкой к проекту.
Для проведения сделки были отобраны Deutsche Bank, Riyad Bank, Alinma Bank и Bank Al-Bilad. Предполагается, что сукук будут выпущены в национальной валюте, саудовских риалах, на сумму, эквивалентную порядка 1,4 млрд долларов США.
Всего компания привлекает порядка 12,5 млрд – эти средства понадобятся ей для строительства производственной базы, которая будет выпускать более 3 млн тонн нефтехимических продуктов в год. Строительство этого завода завершится в 2016 году.
«Организация выпуска сукук займет не меньше 9 месяцев», — сообщил один из источников. – «Они назначили ряд банков, чтобы уже начать процесс. Регистрация и одобрение регулятивными органами займет немало времени».
Первые в истории Саудовской Аравии проектные сукук были выпущены Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical, совместным предприятием Aramco и французской Total, на сумму 1 млрд долларов.
