Дубайская зона свободной торговли Джебель-Али (Jafza) объявила об успешном размещении исламских облигаций сукук на сумму 650 млн долларов США со сроком погашения в 2019 году. Это размещение стало первым для компании, осуществленном в американском валюте, а также первой «вылазкой» на международный долговой рынок с 2007 году.
Предполагается, что среднегодовая доходность по сертификатам сукук составит порядка 7%. Привлеченные средства Jafza потратит на погашение сукук на сумму 7,5 млрд дирхамов ОАЭ, срок которых подойдет в ноябре 2012 г. – раньше, чем предполагалось изначально. Напомним, что Jafza добилась разрешения своих акционеров на преждевременное погашение этого выпуска сукук.
Новое размещение сукук в зоне свободной торговли пользовалось высоким спросом со стороны местных и международных инвесторов – объем заявок на исламские бонды в 3,1 раза превысил величину предложения. Европейские инвесторы приобрели 26% эмиссии, азиатские – 7%, американские оффшорные инвесторы – 2%, а ближневосточные – 65%.
